Три подруги мулаточки решают по развлекаться и приглашают в свою компанию одного горячего и страстного негра, которому предстоит удовлетворить всех поочерёдно. Для начала парень проходит каждую девушку своим язычком, смачивая их половые губки, и киски для лёгкого проникновения члена вовнутрь. В небольших перерывах между проникновениями девушки окружают член парня и втроём своими язычками задевают его, сверху вниз заставляя стонать.
