Два красивых парня у магазина знакомятся с милой мулаточкой, с которой они вскоре уезжают на квартиру к одному из парней. Девушка, недолго думая выбирает себе парня, опускается перед ним на корточки и начинает мило и приятно ласкать своим ротиком его поршень, который становится упругим и горячим. Перебравшись на кровать, мулатка раздвигает свои ножки, и парень проникает в её киску своим другом и проникающими движениями доводит её до оргазма, а потом и себя.
