Две подруги мулаточки оказываются на одном кресле с стройным и страстным парнем, который преподносит им страсть. Парень для начала поливает тела девушек маслицем, и они слегка играются своими попками, показывая их красоту, после чего переходят в комнату, где продолжают шалости. Девушки становятся на четвереньки в небольшую пирамиду, так чтобы парень мог входить в них поочерёдно.